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明日新債申購一覽表：中銀轉(zhuǎn)債3月24日申購指南 發(fā)行價格100元
2022-03-23 08:08 南方財富網(wǎng)
中銀轉(zhuǎn)債3月24日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，中銀轉(zhuǎn)債將于3月24日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股中銀轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、中銀轉(zhuǎn)債基本情況
中國銀河證券股份有限公司，是中國證券行業(yè)領(lǐng)先的綜合金融服務提供商。公司借助獨特的歷史、品牌和股東優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)覆蓋較廣的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模領(lǐng)先的客戶群，以及綜合全面的業(yè)務實力，為企業(yè)、機構(gòu)和個人提供智庫咨詢、財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務等綜合金融服務。致力于成為在亞洲資本市場上領(lǐng)先的投資銀行和具有系統(tǒng)重要性的證券業(yè)金融機構(gòu)。
經(jīng)營范圍 證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;集資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金托管業(yè)務;保險兼業(yè)代理業(yè)務;銷售貴金屬制品。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
二、中銀轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113057 | 債券簡稱 | 中銀轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 783881 | 申購簡稱 | 中銀發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 764881 | 原股東配售認購簡稱 | 中銀配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-03-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2100 | |
| 正股代碼 | 601881 | 正股簡稱 | 中國銀河 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 78.00 | |
| 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2022年3月23日(T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購金額不足78億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認購部分)由主承銷商包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 78.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-24 | 止息日 | 2028-03-23 | |
| 到期日 | 2028-03-24 | 每年付息日 | 03-24 | |
| 利率說明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-03-28 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、中銀轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：中銀轉(zhuǎn)債3月24日進行申購，在3月27日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在3月28日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
