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篩選自選股的四道工序

2012/12/17 14:35:33   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

  篩選自選股的四道工序

  一、30%是指機構(gòu)持有該股流通股總和不低于現(xiàn)有流通股數(shù)量的30%。

  在股市里,想做好中長線,最重要是調(diào)研上市公司,但這對中小散戶來講,是一件可望而不可及的事,因此,一只有多家機構(gòu)大筆買入的股票,就相當(dāng)于這些機構(gòu)免費為我們提供了買入這家上市公司的可行性報告。如果我們發(fā)現(xiàn)機構(gòu)中不乏金牌基金的身影,無疑又增加了這份報告的可靠性。

  二、40%是指該上市公司最近3年的平均毛利率不低于40%。

  毛利率連年居高不下,說明該公司在整個行業(yè)中具有明顯的竟?fàn)巸?yōu)勢,該公司很可能擁有核心技術(shù),擁有牢固的品牌地位,有很強的產(chǎn)品定價權(quán),處于市場壟斷地位,且較高的毛利率更有利于公司利潤持續(xù)增長。這里需要一提的是,商業(yè)類上市公司因其業(yè)務(wù)的特殊性,不適合40%毛利率這一標(biāo)準(zhǔn)。

  三、50%是指最近3年該公司年平均復(fù)合增長率不低于50%。

  微軟股價曾經(jīng)創(chuàng)下了上漲十幾萬倍的紀(jì)錄,索尼股價也曾創(chuàng)下了上漲3萬倍的神話,戴爾的股價曾在10年間上漲近9000倍。這些國際級的超級大牛股的背后有一個共性,就是高企的年均復(fù)合增長率。而我們在滬深股市中能找的楷模當(dāng)屬蘇寧電器,其憑借3年來每年接近90%的復(fù)合增長率,股價在3年多的時間上漲40多倍。這里還需說明一點,我們要盡可能選年增長率波動幅度較小的上市公司,假如一家公司最近3年時間有2年的增長率為零,有一年增長率超過500%,盡管年均復(fù)合增長率超過140%,但該公司并不是理想的選擇。

  四、60%是指該公司當(dāng)前股價不高于機構(gòu)平均成本的60%。

  以上選股標(biāo)準(zhǔn)中的二、三兩項我們很容易查找并計算出,而標(biāo)準(zhǔn)一則需要等到上市公司年度或季度報表公布后才能查到,這就決定我們很難和機構(gòu)同步建倉。多數(shù)時候我們買入的價格要比機構(gòu)建倉成本高出很多。因此,我把上限設(shè)在60%,這樣才能減少股票市值在未來一段時如果以半年時間段來篩選,雖然符合上述四項選股標(biāo)準(zhǔn)的公司少得可憐,但總還能找到幾只,其中廣電運通和石基信m.hnnqr.com息算是較為典型的了。比如從去年三季度報表來看,廣電運通機構(gòu)持有籌碼占流通股35%,石基信息機構(gòu)持有籌碼占流通股32%;廣電運通的最近3年平均毛利率為51%,石基信息最近3年平均毛利率是54.6%;廣電運通最近3年的年均復(fù)合增長率為90%,石基信息最近3年的年均復(fù)合增長率為65%;廣電運通的機構(gòu)平均成本在每股75元左右,春節(jié)前收盤價高于機構(gòu)平均成本30%左右,石基信息的機構(gòu)平均成本在95元左右,春節(jié)前收盤價高于機構(gòu)平均成本50%。

(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM)
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