萬家公用行業(yè)股票基金將召開持有人大會審議轉型事宜，擬刪除增強型指數(shù)化投資理念，轉型為一只主動管理型的混合型基金。業(yè)內人士指出，這是首例開放式基金轉型案例，對未來部分基金在投資策略和投資范圍的轉型突破提供了參考借鑒

　　萬家基金表示，由于行業(yè)基本面與發(fā)展前景預期的變化，在實際投資過程中，該基金的投資策略與投資范圍已經(jīng)滯后于實際的資產(chǎn)管理業(yè)務實踐，限制了基金管理的靈活性，一定程度上影響了基金業(yè)績表現(xiàn)。為提高基金資產(chǎn)的運作效率，保護基金份額持有人利益，決定轉型。

　　數(shù)據(jù)顯示，該基金主要運用增強型指數(shù)化投資方法，通過主要投資于國內與居民日常生活息息相關的公用事業(yè)上市公司所發(fā)行的股票，業(yè)績基準為“80%×巨潮公共服務指數(shù)收益率＋20%×同業(yè)存款利率”。

　　據(jù)銀河證券統(tǒng)計，萬家公用事業(yè)基金今年以來凈值增長率4.41%，過去三年凈值增長率為-17.98%。截至一季度末，該基金規(guī)模為6.05億元。

　　齊魯證券分析師馬剛指出，作為一只指數(shù)型基金其選擇轉型的原因可能是標的指數(shù)比較冷門，而且從中長期來看超額收益也并不突出。數(shù)據(jù)顯示，巨潮公共服務指數(shù)2012年初以來上漲1.75%，而同區(qū)間內滬深300指數(shù)上漲11.61%。

　　“這是國內首只擬通過主動轉型尋求突破的普通開放式基金，具有一定的標志性意義。”滬上某位分析師指出。他透露，目前基金業(yè)內實施轉型的基金有幾類：一是有傳統(tǒng)封基封閉期滿后“封轉開”以求繼續(xù)存續(xù)，例如近期基金安信等；二是某些創(chuàng)新封閉式基金期滿轉型，例如此前的國投瑞銀瑞福分級基金；三是部分保本基金在保本運作期滿后轉型。而上述類型基金的轉型都會在基金合同中提及或者提前有所預期。