節(jié)后投資者謹(jǐn)慎情緒逐級(jí)遞增，當(dāng)前悲觀預(yù)期頂點(diǎn)已現(xiàn)，市場(chǎng)底部確認(rèn)，4月投資者情緒和行為將趨于平靜，但市場(chǎng)形成新一輪持續(xù)上漲需要時(shí)間，基本面將替代流動(dòng)性成為破局因素，中國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)的正面因素不斷積累，海外強(qiáng)復(fù)蘇的預(yù)期向下修正。從配置上來(lái)看，在機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股估值實(shí)現(xiàn)均值回歸前，繼續(xù)積極調(diào)倉(cāng)，增配新主線，本輪市場(chǎng)調(diào)整后性價(jià)比較高的成長(zhǎng)板塊如半導(dǎo)體設(shè)備和軍工等；疫情受損板塊如旅游酒店和航空等。據(jù)南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備上市公司：

　　矩子科技：功率半導(dǎo)體器件龍頭。

　　華微電子：大陸半導(dǎo)體封測(cè)龍頭。

　　長(zhǎng)電科技：作為國(guó)內(nèi)LED芯片絕對(duì)龍頭企業(yè)。

　　三安光電：2017年2月7日，合肥廣合聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)通過(guò)建廣資產(chǎn)間接控制的海外持股公司NexperiaHoldingB.V.，以27.500億美元(其中含合肥廣合基金出資1.000億美元)的對(duì)價(jià)，收購(gòu)荷蘭恩智浦公司(NXPB.V.)全資子公司NexperiaB.V.(以下簡(jiǎn)稱安世半導(dǎo)體)100%的股權(quán)。

　　京運(yùn)通：是全球領(lǐng)先的傳感器芯片封裝測(cè)試領(lǐng)導(dǎo)者。

　　晶方科技：公司控制線纜組件的主要客戶包括全球領(lǐng)先的金融設(shè)備制造商N(yùn)CR集團(tuán)、Diebold集團(tuán)，知名半導(dǎo)體設(shè)備制造商UltraClean集團(tuán)等。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。